业务背景

本模板覆盖产品项目管理【含新品开发项目、软件开发项目、技术预研项目、专项项目】和商业化项目管理【解决方案项目、交付项目】几大核心管理流程，覆盖了机器人从实验室到生产线，从研发至交付全流程的最后一公里，实现机器人的真正闭环。

【产品项目管理场景】

本模板聚焦机器人行业，其发展迅速，项目类型多且管理颗粒度各异，需一体化产品既能适配差异化项目管理需求，又能覆盖到从预研至量产交付的全周期。基于行业背景，其项目管理过程节点不应过多且过细，项目节点以关键把控点为主，其中交付物详细管理，需实现 “粗中有细，粗细结合”。

产品设计与研发过程中，硬件版本涉及物料调整、设计优化、测试验证等多个环节，且需关联供应链、生产等上下游环节，硬件需要严控其变更；软件需求关联开发、测试、上线等多个环节，如来源清晰，跨团队协作时需求传递准确，可以提升软件开发效率，快速迭代。

【商业化项目管理场景】

机器人进入交付阶段后，解决方案类、标品、定制化产品需定制不同的流程模板，实现可一个项目内闭环，也可与产品项目关键节点耦合，针对其生产批次、样机、技能等实现精细管理，针对客户反馈的售后问题精准定位，高效处理并迭代。如遇召回、退回等复杂场景，支持整个过程追溯与闭环。

模板亮点

亮点一：多项目类型节点可控，交付物完整，粗中有细，高效&合规

可定义多项目流程并灵活切换，适配多业务场景，避免流程“一刀切”，流程裁剪可应对项目阶段变化，流程随需求动态调整，降低 “人员协作成本”，减少学习与沟通损耗，保障 “流程合规与标准化”，同时保留弹性。

通过结构化配置工作项字段、建立关联关系和标准化流程，可构建完整的项目档案体系，将基本信息、计划基线、样机管理、需求管理、发布管理、测试管理等要素整合，形成可追溯、可复用的项目档案。

子流程能力可将项目评审等重复性工作标准化，通过预设节点、角色和流转规则，实现从评审发起、执行到结果归档的全流程管控，形成可追溯的评审档案，明确每个评审节点的负责人、输出物和时效要求，避免推诿。

使用飞书项目的度量能力搭建项目驾驶舱，通过整合任务数据、进度指标和资源效能，可实现项目状态的实时可视化监控，达到全局透视、异常预警、支撑决策的核心价值，搭建属于企业自己的指标体系。

亮点二：覆盖市场需求到产研需求拆解全程，需求结构化&严控变更过程

使用飞书项目搭建需求库，统一来自不同渠道的市场需求；根据不同类型设计不同需求管理流程，规范化需求处理过程；将模糊的市场需求细化为具体的、可衡量的指标；将优先级高的市场需求转化为产研需求，实现闭环管理。

搭建需求评审视图，为可行性评估提供多维信息中枢，视图中直接投票实现评审流程标准化与结果透明化，节点结论自动汇总，减少人工成本；评审后冻结关键信息，实现 “冻结即锁定、变更必留痕”，避免需求范围无序扩张。

在需求文档中拆分机器人核心系统，明确各系统接口标准，通过划词快速创建需求实例，需求实例与云文档双向联动，工作项详情页可直接弹窗打开、编辑关联文档，无需跳转，使得文档与项目不再割裂。

使用飞书项目管理研发过程（如提测、集成代码管理工具），可串联研发上下游，实现 “需求 - 任务 - 提测-代码 - 交付” 的全链路闭环管理，最终提升研发效率与协作透明度。

测试计划、测试用例与项目过程天然融合，作为关键点保障产品质量与安全，测试管理插件兼顾灵活性与效率，可一键转缺陷，打破测试与研发部门壁垒，缺陷跟进无障碍，关键进展同步。

亮点三：硬件、软件（嵌入式&平台）、交付项目可一体化呈现与拆解，版本管理清晰

硬件、软件（嵌入式&平台）可一体化呈现与拆解，各角色明晰权责；独立的硬件及软件项目也可设置独立模板，支持流程裁剪，适应不同业务场景；通过人员排期清晰查看人员排期、开发排期，保证人效最大化。

项目可拆分硬件版本与软件版本，管理硬件过程的变更与缺陷，准确记录变更历史，便于问题定位解决，实现硬件版本控制与追溯。

项目经理灵活设置前后置关系，上下游关系清晰且系统自动排期，确保任务顺序正确并提高排期效率，满足灵活依赖和复杂的矛盾。

飞书项目同时兼容 “敏捷式” 与 “瀑布式” 的管理模式，实现产品项目与交付项目互通，关键节点互锁与驱动，强化资源管理，便于风险管控。

针对交付项目，不管是解决方案类、标品、定制化产品，均可定制不同的流程模板，既可一个项目内闭环，也可产品+交付项目关键节点耦合。

亮点四：CBB技能库逐步沉淀，样机利用率提升明显

机器人技能库管理是保障机器人高效、有序、安全运行的核心环节，直接决定了机器人应用的价值上限和管理成本。使用飞书项目，可有效将需求转为技能，对技能过程的管理更清晰，技能关联交付项目直接体现商业价值。

针对升级产品项目，“样机在哪全靠问”是个难解的痛点，样机进度、测试中的故障记录、已出库的使用人 / 位置、待回收的报废状态，往往分散在 Excel 表格、个人笔记或口头沟通中，找样机、查状态需反复核对，效率极低。在飞书项目内可搭建样机工作项，管理样机的状态、基本信息和历史轨迹，降低过程的管理成本和样机的使用成本，提高利用率。

使用介绍

整体说明

【产品项目管理场景】

模板中设置了【产品、产品版本信息、产品变更】、【产品项目、评审管理、风险管理、项目变更、项目样机管理】、【需求池管理、提测版本、软件版本发布、用例管理、BUG管理】三大模块共计13个工作项来进行机器人研发的全生命周期管理，涵盖产品主数据管理「包含产品版本及变更」、项目主流程管理、项目各子模块管理「如评审、风险、变更、样机」、需求管理「需求拆解、需求关联、资源分配、测试管理、缺陷管理」等多个场景，可开箱即用。在此基础上，针对不同阶段的机器人企业诉求，可根据实际业务流程进行调整与裁剪。

【商业化项目管理场景】

模板中设置了商业化项目、售后问题管理、技能库三个核心工作项，进行机器人交付环节的全流程管理，涵盖商业化项目立项、交付履约、技能沉淀、售后管理等多个场景，具备机器人行业特色，开箱即用。在此基础上，支持企业针对自己的商业化节奏增加或者调整模板。

操作手册

【需求管理】

对于制造项目经理或工艺工程师而言，每一个新需求的诞生，都意味着一次精准的创造，本说明将演示一个新需求从创建、分配、执行到监控的完整生命周期。

步骤一：新建需求并精准定义

1. 在项目空间首页，点击 新建 按钮，选择 需求 类型。
2. 在弹出的表单中，填写需求的基本信息，如 名称、描述 等。

步骤二：流程执行与动态裁剪

需求创建后，系统会根据其类型自动匹配预设的流程，并指派给相应的节点负责人。

1. 需求提交后，你可以在详情页看到该需求已进入“评审”阶段，并自动指派给了工艺评审团队。
2. 体验亮点：流程裁剪
   • 假设本次需求较为简单，不需要进行“UI设计”环节，可以在流程上方进行快捷裁剪，被裁剪的节点将变为灰色，在后续流程中自动跳过，从而提升效率。

步骤三：节点推进与信息沉淀

随着需求的推进，各节点负责人需在各自环节补充信息、上传产出。

1. 当需求流转到“设计”节点时，结构工程师会收到飞书通知。
2. 工程师在需求页面内，补充设计图纸等附件，并将节点状态推进至“完成”。
3. 所有操作、评论和附件都会被记录在需求的动态历史中，形成完整的追溯链条。

步骤四：自动化通知与快捷处理

为了让你不错过任何关键信息，系统深度集成了飞书通知与自动化能力。

1. 智能提醒：当需求的 计划完成日期 临近但仍未完成时，系统会自动向负责人发送飞书提醒。
2. 体验亮点：消息卡片一键处理
   • 飞书卡片不仅是通知，更是可交互的操作界面。你可以直接在卡片上点击完成，无需再次打开项目空间。

步骤五：多维视图与状态监控

如何直观地掌握所有需求的进展？空间提供了丰富的视图。

1. 看板视图：在看板中，所有需求如卡片般陈列，你可以清晰地看到每个需求所处的阶段和状态。

1. 树形视图：对于复杂的工艺需求，可通过树形视图查看其与子任务、关联缺陷的层级关系，一目了然。

【Bug管理】

质量是制造的生命线。对于质量工程师（QA）而言，如何高效管理从发现、记录到修复、验证的每一个缺陷，至关重要。

步骤一：随时随地记录缺陷

缺陷的发现往往在现场或测试中。 在测试某个“新工艺”需求时，你发现一个动作误差。直接在该需求的详情页面右侧，点击 添加关联项，选择 新建缺陷。

步骤二：缺陷流转与闭环

缺陷被提交后，便进入了标准的处理流程。

1. 开发工程师收到飞书通知，开始排查问题。修复后，将缺陷状态更新为“待验证”，并附上修复说明。
2. 你（QA）会立即收到状态变更的通知。你开始进行回归测试，如果验证通过，则将缺陷关闭，形成一个完整的闭环。如果未通过，则重新打开，并补充返工说明。

步骤三：视图筛选与根因分析

积压的缺陷需要系统性的管理和分析。

1. 进入 缺陷 视图，你可以看到所有缺陷的列表。

1. 利用筛选器，你可以快速定位问题：
   • 按 严重程度 筛选，优先处理“致命”和“严重”的缺陷。
   • 按 机器人型号 筛选，分析是否存在特定设备的共性问题。
2. 点击某个缺陷，通过其关联的需求或任务，可以追溯到问题的源头，为根因分析提供数据支持。

【迭代管理】

对于产线主管或PMO来说，关注点在于整个生产批次或迭代的宏观进度、资源与风险。

步骤一：规划迭代与关联需求

一个新批次的生产始于一个清晰的迭代规划。

1. 在 迭代 视图中，新建一个迭代，例如“第45周生产批次”，并设定起止日期。
2. 通过 关联工作项 功能，将计划在本批次内完成的“新工艺需求”和“待修复缺陷”批量加入到迭代中。
3. 在迭代视图中，你可以直观地看到该批次包含的所有任务列表及其当前状态。

步骤二：树形视图与多维度穿透

面对复杂的生产任务，你需要从不同维度审视进度。

1. 切换到 树形视图，并选择不同的组织维度，逐层下钻了解到具体的任务执行和完成情况。
2. 快捷筛选：结合筛选器，可以快速找到“所有被阻塞的”或“已延期的”任务，进行重点跟进。

步骤三：度量视图与数据洞察

数据是改进的基石。迭代结束后，你需要回顾与复盘。

1. 进入 度量 看板，切换到本次迭代的专属度量报告。
2. 体验亮点：迭代专属度量
   • 完成率趋势图：直观展示迭代期间任务的完成速率，判断生产是否平稳。
   • 缺陷分布图：按模块或工位分析缺陷的集中度，定位质量瓶颈。
   • 返工时长分析：统计从缺陷被提出到被修复关闭的平均时长，评估团队响应与修复效率。