业务背景

客户管理与交付项目管理结合的核心是 “以客户价值为纽带，让项目交付落地客户需求，同时以项目成果反哺客户关系”，主要场景聚焦于全流程协同环节。

结合管理的核心场景

• 客户和跟进情况管理：覆盖客户从潜在到存量的全生命周期，聚焦需求挖掘、沟通同步、问题响应、进展追踪等核心跟进环节的全流程管控
• 客户商机和项目管理相结合：项目管理跟踪进度、风险时，客户管理同步向客户传递动态，同时收集客户实时诉求并反馈给项目组，平衡执行节奏与客户预期。
• 概算和工时成本管理：统筹客户对接与项目交付双环节的资源投入核算，联动需求与价值、管控变更与效率，平衡成本可控与客户价值达成的协同管理。
• 问题与风险协同处理：客户提出的投诉、变更需求，由客户管理牵头对接，项目管理评估影响（如进度、成本）并给出解决方案，联合推进闭环。
• 合同和分阶段履约管理：依据合同约定划分履约阶段，聚焦各阶段交付落地、节点和状态更新及验收闭环的全流程执行场景。
• 交付验收与满意度联动：项目管理主导交付物验收，客户管理协助协调客户资源、化解验收分歧，同时同步收集满意度反馈，为项目收尾和后续合作铺垫。

模板亮点

亮点一：构建客户主档信息

• 客户基本信息管理
• 多个联系人管理（一对多）
• 多个商机管理（一对多）

亮点二：客户下的项目管理

• 项目交付统筹计划表
• 合同阶段事项拆解，拆解出分阶段履约管理具体事项

• 履约管理分流程节点进行，一张计划表表看所有事项进展

亮点三：项目概算管理

• 汇总客户各类目费用，例如交通费、住宿费

• 汇总人力成本，根据后台预置好的人员级别成本，进行工时汇总，算出项目下的工时成本

亮点四：交付物统一管理

• 各节点提交的交付物，在同一工作项进行汇总，可以查看所有相关交付物和链接

使用介绍

整体说明

重点关注客户管理、商机管理、项目管理、合同约定 4 个核心工作项和 1 个轻应用看板展示交付项目全景图。主要涵盖了客户的 360 信息管理、客户和商机、项目的联动，以及交付过程中履约情况记录。

操作手册

我是一个销售，从创建客户开始，管理客户

• 新建客户基本信息，填写客户名称、行业以及社会统一信用代码。社会统一信用代码后续也可以通过其他系统查询集成对接
• 填写该客户下的联系人信息
• 客户有明确的商机时，可以在该客户下创建商机，进行单独的商机管理
• 每次推进动作都可以填写到客户跟进记录中，跟客户和商机做关联
• 商机跟进到合同阶段，可以建立合同，对合同履约情况进行事项拆解

我是一个项目经理，在商机阶段可以关注客户对项目的要求，在商机赢单后创建项目，销售在同一空间可以关注项目交付里程碑

• 新建项目基本信息
• 商机到项目交付场景补足，体现从线索—现金—交付一体化管理
• 计划表事项拆解，管理多层级事项
• 概算和成本的展示，和人力成本、工时数相关联