业务背景

能源行业，特别是风电、光伏、储能和电力工程等领域，其项目型销售具备显著的行业特性：项目周期长、投资金额巨大、参与方众多且关系复杂。从最初的市场线索捕捉，到商机评估立项，再到形成最终技术方案与商务报价，整个上游拓展环节充满了挑战。

线索来源分散、质量参差不齐，导致销售团队需要耗费大量精力进行筛选与培育；商机评估维度复杂，涉及技术可行性、投资回报、政策合规、竞争格局等，决策链条长且依赖多部门协同，传统方式下的信息壁垒与协同断点，严重影响了商机转化的效率与质量；而在报价环节，一个项目往往涉及多轮、多版本的方案与报价调整，如何有效管理报价版本、确保技术与商务条款的一致性、在复杂的审批流程中保证合规，是困扰企业的普遍难题。信息散落在不同角色的邮件、本地文档和沟通记录中，过程不透明、数据难追溯，为项目前期的风险管控与决策带来了巨大隐患。

模板亮点

亮点一：全链路可视化与节点驱动

将销售上游各环节从线下搬到线上，通过可视化的方式串联线索、商机、报价等核心对象，以标准化的节点流程驱动业务，确保信息在流转过程中不失真、不遗漏。

亮点二：线索转商机合规，源头信息不丢失

销售人员通过标准表单快速录入机构化信息进行线索记录。

亮点三：销售确认后线索自动转商机

在将线索转化为商机时，系统会引导用户补充评估信息并触发商机自动创建，确保只有高质量、信息完备的线索才能进入商机池，从源头保证数据质量。

亮点四：线索/商机无效后自动进入失效公海

使用介绍

整体说明

本模板预置了线索、商机、跟进、订单等覆盖LTC全链路的核心工作项，并搭建了从线索流入、商机跟进、报价审批、订单履约的完整流程。模板实现了“开箱即用”，企业安装后，仅需根据自身组织架构和业务特性，对部分字段（如部门、产品信息）进行微调，即可快速启用

使用说明

作为商务助理：

1. 创建客户：记录客户核心信息，包括全称、角色定位、有效性、分级等基础核心信息；
2. 关联信息：且该工作项内关联了“客户跟进”、“项目线索”、“项目商机”，可在该工作项内直接创建上述板块；

我是销售/售前人员

1. 创建线索：在“线索”工作项中，通过标准表单快速录入一个新线索，填写客户基本信息、项目初步需求和线索来源。
2. 跟进线索：填写线索跟进记录，可作为周报
3. 转商机/转入失效公海：当线索成熟时，结论“转商机”，填写商机评估信息，系统会自动将线索流转至商机池，并通知相关负责人。或者线索无效，转入失效公海。

我是销售

• 创建商机：经过梳理或经由项目线索转化后的靠谱的项目，具备完整的商机流程，涵盖各个重要节点的管理层审批及销售行为的全过程记录
• 跟进商机：围绕项目开展的各项跟进事项，后续可按需生成周报视窗，减少大家的重复操作
• 报价：销售可创建产品明细及报价并经过审批后确认
• 签订合同/创建订单：订单管理新建后会选择订单产品，流程走完后可自动触发财务或者其他三方系统单据
• 商机归档：订单完成后确认归档