业务背景

飞书项目期待

流程标准化与管理可视化，核心诉求：流程可控，风险预知

建立规范的项目流程，为不同类型的项目创建专属模板。固化关键环节与责任人，在模板中固化项目阶段并为每个阶段预设关键任务清单。同时可实时追踪项目进展，系统会自动高亮已逾期和即将到期的任务，实现风险的主动预警。

任务推进自动化，核心诉求：自动化，解放管理者

将人工催办转为系统自动提醒，在关键节点自动触达责任人，确保任务按时推进。所有任务都支持设置开始前提醒和截止前提醒，通过飞书消息触达责任人。同时管理者可以订阅整个项目的动态，任何任务状态的更新都会自动通知，无需再人工追问。

权责明确与协同集中，核心诉求：权责分明，沟通同频

清晰定义项目各环节负责人，在项目描述或任务分工中，明确项目负责人、阶段负责人和任务执行人。并为每个项目建立专属沟通群，所有项目成员都在群里，沟通背景一致。确保信息统一、沟通高效。沟通上下文被永久保留在任务详情页，杜绝信息碎片化，同时新成员入群可快速查阅历史记录，无缝接入。

项目资产集中沉淀，核心诉求：资产留存，便于追溯查阅

集中存储项目立项书、任命书、中标书等关键文档，便于团队成员随时检索与查阅。项目结束后，可以将整个项目（包括任务流程、沟通记录和最终文档）归档保存。未来类似的项目可以直接复制成功项目的模板和文档结构，实现最佳实践的快速复用。

模板亮点

亮点1 项目管理：通过平台固化流程、透明化执行过程、数字化项目资产，实现对项目管理全链路的系统赋能。

• 通过平台固化项目流程，从立项与任命直至总结与复盘，明确各事项的推进环节与对应责任人，实现项目进度的实时透明化管理，并能够主动识别与预警延期风险。
• 结合飞书项目工作项关联与“CRM小助手”插件，实现对项目的跟进记录管理，销售操作便捷，同时可进行出差客户地点打卡的位置存档功能。
• 支持对项目任务进行结构化分解与精准指派，实现从任务创建、分派到执行反馈的全过程跟踪。所有子任务的状态、负责人及进度均在项目视图下集中呈现，确保执行过程透明、可控。
• 通过“会议集成”插件，实现项目会议日程管理，关键项目会议留痕存档，方便问题追溯，与会议质量评价。

亮点2 客户管理：项目干系人维护便捷，结构呈现清晰，客户关系进展可量化可追溯，精准定位决策者，从而提升成单率与沟通过程管理。

借助“组织架构管理”插件，实现项目关系人信息的结构化维护与可视化呈现。通过集中管理其组织职级、岗位职能及对项目的支持态度等关键维度，为销售团队识别决策影响者、制定精准关系推进策略提供数据支撑，有效提升成单率。

• 项目跟进记录，用于记载里程碑阶段的内外部关键事项；
• 客户跟进记录，则聚焦于管理与提升客户支持度，需销售持续录入为缩小“期望支持度”与“现状”差距所付出的行动（两者均为客户属性字段）。两者共同构成完整的跟进视图，并为产出商务结果的客户关系评价提供依据。

亮点3 自动化能力：将员工从低效沟通中解放，聚焦于高价值工作。

• 通知触达责任人或项目监控者
  • 回款时间延期提醒，项目推进到交付、回款环节，销售、销管可清晰了解当前涉及风险的所有事项，实现风险。
  • 节点流转时的负责人通知，由人催人转变为事催人，减少沟通成本与员工摩擦，解放生产力。

• 项目关联拉群
  • 创建项目，将同步创建项目相关的所有角色人员，实现高层所期待的沟通渠道集中，沟通数据数字化可追溯。
  • 创建项目下的跟进记录同步到项目群聊中，项目进展等关键信息实时同步到相关人手中。

使用介绍

场景与管理范围

本场景聚焦于项目立项后的关键流程管理，涵盖解决方案提供、招投标准备、成单交付与回款等环节。过程中需对各项任务进行系统化记录与跟踪，具体包括：

1. 项目跟进记录 销售需根据项目不同阶段（如签约、交付），及时录入对应的跟进内容，确保项目状态与过程信息实时同步。

1. 客户关系任务拆解 立项后，销售需围绕项目关联客户，系统维护其“期望支持度”与“现状支持度”之间的差距，并记录为缩小该差距所采取的具体行动，作为客户关系推进的依据。

1. 客户跟进记录 该记录聚焦于销售为提升客户支持度所付出的努力，是评估销售过程贡献的关键依据，与项目整体进展记录互为补充。

1. 解决方案管理 当项目客户满意度达标后，流程进入解决方案制定阶段，由相关专业人员输出具体方案，销售负责推进该环节的启动与协调。

1. 日程与会议管理 围绕项目里程碑会议进行统一安排、留痕与归档，便于后续结合项目健康度对会议质量进行评估，提升关键决策的有效性。

使用说明

【销管视角】

1. 商机确认后创建项目实例，管控销售推进项目与发送跟进情况。

1. 在一定期间内结合项目跟进情况与客户跟进情况对于销售表现进行打分。

从特定项目入口中查询项目整体跟进情况 从视图入口中查询在某期间项目的跟进情况

1. 结合项目推进情况，督促相关销售进行事项与客户跟进（项目中或者群聊中）。

【销售视角】

1. 在项目线索确认后及时跟进项目，直到最终交付。

1. 确认目前项目成单可能性，比如对接客户目前态度组织架构等信息。

1. 及时跟进商机，对于立项的项目及时跟进维护客户关系推进成单与后续交付。

建立该项目下的客户数据 围绕某一位项目参与人持续跟进，记录其对产品态度评分，促进最终成单

【解决方案视角】

1. 结合项目提供技术视角解决方案，问题拆分到相关责任人。