业务背景

软件企业服务行业正处于快速发展阶段，企业客户对数字化转型的需求日益迫切，市场规模持续扩大。然而，该行业面临着交付周期长、标准化程度低、客单价高、项目复杂等特点，对企业的项目管理能力和流程规范提出了更高要求。

LTC（Lead to Cash）全流程是企业以客户为中心的核心业务流程，涵盖从市场获取线索、线索转化为商机、商机转化为报价、报价转化为订单、订单转化为交付、交付转化为现金的完整闭环。 其核心目的是将潜在客户高效转化为实际收入，提升企业运营效率和盈利能力。

本模板将通过飞书项目强大、独有的产品能力，既串联 LTC 全流程，也关注客户全生命周期管理，真正实现企业层面的业务目标对齐，跨部门的高效协同，助力企业流程提效，收入增长。

模板亮点

亮点一：“线索”为始，“回款”为终，正逆双向穿透，破解传统 LTC 进展割裂难题

传统LTC相关系统通常只能追踪某个独立阶段，而本模板利用飞书项目强大的【工作相关联关系】能力，实现了单一平台**“线索--商机-跟进-报价--订单--回款”** 的全生命周期双向追踪。

一条线索的生命周期从“进线”开始，历经AI清洗打标、销售跟进、商机判定等环节后，最终以转化为“潜在商机”完成基础链路闭环。但是本模板中对于线索的追踪不仅仅止步于此，只需通过单一线索，就能完整调取其贯穿整条 LTC 流程的全链路数据 —— 从线索的初始来源、互动轨迹，到转化为商机后的推进节点、订单签约记录，以及最后的订单回款状态，都能实现全周期串联呈现，让每一条线索都【可追踪】。

与此同时，订单回款作为 LTC 全流程的最终价值落地环节，往往是传统系统中信息断层的重灾区。而在本模板中，我们构建了 “回款 - 订单 - 报价 - 商机 - 线索” 的逆向追溯链路：通过任意一笔订单或客户信息，即可向上层层穿透 —— 快速查阅报价单的版本记录、商务谈判细节，回溯商机的推进节点，更能直连最初的线索来源和触达渠道。从回款金额到线索源头的来龙去脉清晰可见，既为财务对账、合规审计提供依据，也为后续渠道效果复盘、客户价值分析奠定基础，让每一笔回款都【可溯源】。

亮点二：AI+自动化，用“数字员工”替代 80% 的人工重复操作

3个核心AI字段+10个核心自动化规则，摆脱“机械性工作”，释放人力聚焦高价值动作，实现全链路提效

线索清洗和打标是线索运营的关键步骤，传统线索清洗规则配置极为复杂，一旦需要调整或排查问题，都会面临冗杂的操作，而本模板利用飞书项目字段“AI指令”能力，一段几百字的自然语言 prompt 即可轻松取代原本的复杂规则，高效、迅速、灵活得完成线索的清洗、打标工作，配合一条自动化规则即可实现“线索进线后自动打标+流转“的效果。

在“线索转商机”、“商机建客户”、“自动创建报价”、“自动生成订单”等核心环节中，通过自动化规则实现字段信息无缝同步。客户名称、行业、规模、对接销售等基础信息，以及商机阶段补充的预算、账号等数据，均自动流转至后续模块，无需人工重复录入。

亮点三：数据全局打通，构建“业务动态指针”

打破数据壁垒，实现全流程信息实时联动，模板运用飞书项目【计算字段】与【度量】能力，从线索来源、商机推进进度，到订单金额、回款状态，再到销售目标达成数据，所有核心业务数据高度贯通；再通过【轻应用】将数据与工作项内容相组合，打造业务大看板。

模板内已定义好20+计算字段与度量指标，各模块关键业务数据串联打通，所有指标根据真实业务动作联动更新，无需人工反复测算，帮助管理者实时掌握业务全貌，精准判断流程卡点与增长机会，为资源调配、策略优化提供数据支撑。

多维度数据图表，配合轻应用的全局筛选组件，使数据追踪更高效、更便捷。以核心的线索转化路径分析为例，模板内已预置全景数据大看板，可按留资渠道、线索类型、跟进阶段等细分维度，直观呈现线索增长趋势、各环节转化效率、最终成单量及对应金额，无需手动拼接数据，一键即可掌握不同渠道的线索质量与价值贡献，为优化获客策略提供直观依据。

“目标”工作项专为销售团队目标管理量身打造，支持按季度拆解目标并精准分配至各销售团队。所有商机均可通过“关联目标”字段，与对应团队的季度目标自动匹配绑定，商机进展实时同步，让团队业绩完成情况动态可视。同时支持对各销售团队的目标进度、已达成金额、必保金额、PPL金额及商机转化率等核心数据进行多维度横向对比跟踪，助力管理者快速掌握团队绩效差距，精准调配资源。

整体说明

本模板是以“订阅制Saas产品售卖”为业务背景，以“销售”为主要角色视角，打造的LTC全流程管理模板，由【线索】【商机】【跟进记录】【报价】【订单】【客户】6个核心工作项类型，与【市场】【产品】【目标】【客户干系人】4个次要工作项类型组成。

模板内对【工作项关联】【自动化规则】【AI指令】【度量】【计算字段】【轻应用】等能力进行了深度融合应用。如果将整个 LTC 模板比作一栋大厦，飞书项目平台就是地基，10个工作项组成了钢筋混凝土结构，AI与自动化是电梯，度量图表是水电管道，轻应用是装修装饰，是它们之间的相互配合，让整个系统运转自如。

场景一：每一笔回款，都是从新的线索进线开始

新线索进线，先“接住”再“分类”

不管是市场活动引流、客户主动咨询，还是手动录入的线索，在进入线索池，AI和自动化会先根据留资信息进行清洗打标，为线索分级，并进行相应的自动流转处理。

• S级： 识别为最高价值的线索，自动流转到【分配销售】状态，并发送S级线索通知（具体通知内容、流转规则、人员分配方式可通过自动化规则“线索进线自动清洗规则”灵活修改）
• A级、B级： 识别为高价值线索，自动流转到【分配销售】状态
• C级： 识别为低质线索，自动流转到【待孵化】状态，进入公海线索池
• D级： 明显无效线索，例如测试数据、虚假留资等

线索转商机，信息自动跟

每一条线索都会有客户留资的联系方式，一般情况下都是手机号。被分配的销售可以参考“AI跟进话术”与客户建联，取得联系后，可根据实际情况将线索流转到【待孵化】或【✅潜在商机】。

在流转【✅潜在商机】的表单时，若选择【新建商机】，则会自动根据此条线索的信息自动创建一条【商机】，出现在线索的详情页中，并根据是否电联过客户自动创建一条【跟进记录】。 新【商机】中，将会自动从线索中同步客户名称、行业、规模、跟进信息，无需重复填写。

商机推进，流程“不卡壳”，事事“可跟踪”

商机共有【意向沟通】【商机确认】【方案沟通】【商务谈判】【客户签约】五个关键节点，所有节点完成后，将会达到【✅赢单】状态。

【意向沟通】环节，与客户首次建联并确认有一定意向后即可完成，完成本节点后，商机的【赢单概率】字段将自动切换为【10% - PPL：已对接管理侧人员并建联】，该商机进入Pipeline。

【商机确认】环节，用于最终确认本商机是否有效。销售需要补充好商机的售卖账号数和预计ARR（计算字段会自动根据产品单价计算出参考值辅助填写），最重要的是，将该商机与销售目标关联，用于目标管理与数据统计。节点完成后，若商机没有客户，将会自动创建一条客户信息，并进行已知信息同步。

【方案沟通】环节，是跟进客户的高频环节，在推进过程中，可以点击【新增跟进记录】进行工作事项登记（其他环节也可以进行登记），记录跟进方式、内容和最新风险情况；同时，若建联了客户企业内的干系人，可以手动进行登记。一条商机的所有【跟进记录】和【客户干系人】都可以在详情页标签中进行查看，做到事事“可跟踪”。

【商务谈判】环节，将会自动根据已有信息创建V1.0版本的报价，并与商机、客户相关联，后续销售可推进报价谈判，若遇首轮报价未达成一致，可手动创建多轮报价进行跟进记录。与客户达成一致后，可将最终报价单填入“最终报价”字段，将商机推进到下一环节，此时，“赢单概率”根据自动化规则自动流转到“必保”。

【客户签约】环节，可进行合同签署，本模板中没有设计合同模块，使用时可将自身合同系统或相关链接粘贴到商机中。在完成签约后，商机正式转化为【赢单】状态，同时创建一笔订单并进行信息同步，后续可进行回款追踪。

在商机确认成为有效商机后，每一个中间环节，都可以点击【丢单】按钮确认商机已丢单，并预设了详细的【丢单原因】字段，以便于对未成单商机进行原因识别与精细化分析，为商业战略调整提供数据基础。

场景二：举办一个可以把收益“讲清楚”的市场活动

活动筹备，想清楚预算和预期收益

本模板中的【市场】工作项可用于市场项目活动的管理，其核心能力是对线索收益的完整追踪。在新建一个市场活动后，需要在【活动配置】节点中填写本场活动的预算和目标收益，并进行立项审批。

活动执行，线索实时“记入帐”

在活动进行中，线索进线时可以标记留资渠道为【市场活动】/【付费推广】，并与市场工作项进行关联，实时统计各活动的线索进线情况，并进行后续的商机、订单、回款情况追踪。

活动结束，把收益“讲清楚”

在市场工作项详情页的【活动效果】Tab中，已预设好与收益、ROI相关的所有计算字段，并罗列出与活动相关的所有线索。通过【目标ARR】、【商机预计ARR】与【已赢单ARR】三个数字，可以直观计算出本次活动的商业化进展与目标达成情况，通过线索列表，可以追踪每一个线索、商机和客户跟进情况。

而【市场】工作项主页中，模板内已搭建好轻应用工作台，可以通过工作项选择器快速切换查看不同市场活动的核心数据，使场景更聚焦，数据更透明。

常见问题

模板有什么使用要求？

最低使用版本为【旗舰版】，本模板内大量运用了【父子关系】【自定义节点按钮】【计算字段】等旗舰版专属功能，低版本使用本模板创建空间后，核心工作流无法运行。

线索可以自动录入吗？

可以，通过飞书项目开放能力调用 OpenApi 即可实现自动线索录入（创建工作项实例），相关链接：https://project.feishu.cn/b/helpcenter/1p8d7djs/hscnld90