业务背景

SaaS（Software as a Service，软件即服务）企业是通过互联网提供软件应用及配套服务的公司，其核心模式是基于云服务实现软件的按需订阅与远程交付。 LTC 管理（Leads to Cash）是一种企业运营管理思想，核心是从线索获取到现金回款的全流程闭环管理，涵盖市场、销售、交付、回款等环节，旨在提升转化效率和运营协同性。 本模板聚焦 SaaS 企业的 LTC 管理，涵盖客户管理、线索管理、商机管理、合同管理、订单管理、销售目标管理、项目管理等核心模块，既串联 LTC 全流程，也关注客户全生命周期管理，真正实现企业层面的业务目标对齐，跨部门的高效协同，客户续约的水到渠成。

模板亮点

亮点一：串联 LTC 全流程，实现跨部门高效合作。

• 销售管理过程自闭环。飞书项目支持流程自定义配置，可以串联市场活动、线索管理、商机管理、订单合同管理等销售全流程，管理者可以实时了解销售漏洞情况，及时关注商机动态进展。

• 交付/CSM 跨部门协同。合同签订后，自动生成交付项目单，销售过程信息也支持自动同步，项目交接信息详细透明，交付成功率大大提升。交付上线后，CSM 接手客户，进行持续运营。

亮点二：销售目标管理，目标完成情况实时可查，季度完成情况轻松预测。

• 新购、增购、续约等客户全流程销售目标对齐，各个团队齐心协力，合作达成目标。

• 销售目标完成情况实时监控，风险及时预警及缓释，销售预测不再靠感觉。

亮点三：客户全生命周期管理，客户主动运营，续约水到渠成。

• 客户档案库管理。老客户是否持续采购是 SAAS 企业是否能健康发展的重点，全面掌握客户的各项信息，才能让续约更加顺利。
• 客户成功管理。客户把产品用起来只是实现了上线第一步，客户是否用的好用的深，客户是否用的满意，是客户持续增购和续约重要监控指标，客户的健康度管理，客户的增购续约管理同样重要。

使用介绍

整体说明

本模板聚焦 SaaS 企业的 LTC 管理，涵盖客户管理、线索管理、商机管理、合同管理、订单管理、销售目标管理、项目管理等核心模块，既串联 LTC 全流程，也关注客户全生命周期管理。同时，模板面向不同角色，预置了开箱即用的多样视图、度量模板、系统通知，方便企业轻松体验飞书项目核心功能。

操作手册

业务流程

• 模块一：客户全生命周期管理 飞书项目支持不同流程之间的关联与嵌套，除 LTC 主线视角外，更可以实现客户管理与销售管理、持续服务管理、反馈管理等各个环节的闭环，提高内部信息协作效率，打造完整客户档案库，提供高效一致的客户服务体验。 同时，飞书项目也具体丰富的开放能力，支持第三方系统与飞书项目的集成，一键同步关键信息至飞书项目，完成客户的闭环管理。此外，客户需求反馈也可直达产品，真实的业务场景帮助产品经理更深入理解用户需求、提供更好的产品解决方案。

• 模块二：销售目标管理 企业可以按照年度、季度拆解销售目标，责任到团队，定期跟进销售目标完成情况。
  • 新购、增购、续约等客户全流程销售目标提前对齐，各个团队齐心协力，共同为业务目标负责；
  • 过程风险及时干预，销售预测不再靠感觉。

• 模块三：市场管理 市场活动相关管理，包括各类市场活动及市场投放活动等，企业可以自定义不同的活动类型。

• 模块四：线索管理 管理不同渠道来源的线索，支持与市场活动关联，市场活动效果有数据支撑。线索确认有效，可以转商机跟进，系统支持自动创建商机，并同步关键信息至商机。

• 模块五：商机管理/合同管理 商机管理 包括新购、增购、续约等不同阶段商机，并支持与销售目标进行关联。
  • 商机跟进模板可以根据是否需要招投标等，进行流程的灵活调整；
  • 商机跟进过程中，销售定期进行客户拜访，跟进记录可以和商机进行关联，过程进展可以通过【工作进展】进行记录，及时同步到商机跟进群；
  • 商机跟进过程中，如有签单风险，可以建立风险单，协调相关团队支持；
  • 商机进入签约节点，销售可以发起合同签订流程，关联至商机，合同签订完成后，自动创建项目交付单，交付团队入场支持。

• 模块六：项目交付/客户持续运营 客户签订合同之后，自动生成交付项目单，交付团队与销售团队对齐客户信息之后，启动交付工作，交付团队主要协助客户把采购系统用起来，系统上线之后，客户交由 CSM 进行持续运营。

角色操作

• 角色一：业务负责人 季度初，组织各个团队对齐销售目标，过程中可以结合不同视图、度量看板定期跟进目标达成情况。重点商机可以点击进入商机群，随时关注商机动态。

• 角色二：销售 销售可以在个人工作台管理自己的销售工作，除可以查看自己负责的客户、线索、商机等信息外，也可以快捷查看团队知识库、打单弹药库、产品资料等相关信息。 同时，销售同学也可以在空间置顶或者各个模块视图页直接找到自己负责的相关事项。

• 角色三：交付 新购商机合同签订后，交付同学会收到交付项目通知，点击通知进入系统，可以了解商机相关信息，与销售团队进行交接后，启动交付工作，交付工作完成后，交接给 CSM 团队进行持续运营。

• 角色四：CSM 客户上线后，CSM 负责客户持续运营，为客户增购、续约负责，客户可以围绕客户进行相关日常管理，也可以针对提高健康度、增购机会、续约成功率等开展各项专项、主动运营活动。
  • 与交付团队完成客户交接后，制定客户成功计划，开启客户持续运营，日常服务动作通过跟进记录进行登记
  • 持续关注客户反馈，日常反馈登记至反馈工作项，如监控到潜在风险，及时创建风险单进行缓释
  • 挖掘到客户增购商机，新建商机单进行跟进
  • 提前 2 个 Q 启动客户续约盘点，新建续约商机单进行跟进