业务背景

集成开发、定制类开发、园区弱电等领域，其项目型销售具备显著的行业特性：项目周期长、投资金额巨大、参与方众多且关系复杂。从最初的市场线索捕捉，到商机评估立项，再到形成最终技术方案与商务报价，整个上游拓展环节充满了挑战。

线索来源分散、质量参差不齐，导致销售团队需要耗费大量精力进行筛选与培育；商机评估维度复杂，涉及技术可行性、投资回报、政策合规、竞争格局等，决策链条长且依赖多部门协同，传统方式下的信息壁垒与协同断点，严重影响了商机转化的效率与质量；而在报价环节，一个项目往往涉及多轮、多版本的方案与报价调整，如何有效管理报价版本、确保技术与商务条款的一致性、在复杂的审批流程中保证合规，是困扰企业的普遍难题。信息散落在不同角色的邮件、本地文档和沟通记录中，过程不透明、数据难追溯，为项目前期的风险管控与决策带来了巨大隐患。

当前随着华弘的业务快速发展，且项目类型覆盖面比较广泛，包括如：ICT、产品端业务、园区业务。其中产品端业务也会涉及多个产品事业部。当前业务现状下存在着比较大的跨部门协作困难，也存在部分线上线下的协作断点问题。通过本次调研，基本确定本次项目管理上线的目标围绕**「从商机项目管理到项目交付落地」**的全流程可视化管理。

亮点一：全链路可视化与节点驱动

将项目上游各环节从线下搬到线上，通过可视化的方式串联线索、商机、报价等核心对象，以标准化的节点流程驱动业务，确保信息在流转过程中不失真、不遗漏。同时支持多条业务线场景。

亮点二：商机转项目，源头信息不丢失

销售人员通过标准表单快速录入结构化信息进行商机记录。

亮点三：已通过评审的商机，通知项目经理创建项目管理流程

在将商机转化为项目时，商机需要通过严格的资料评审，确保只有高质量、信息完备的线索才能正式投入项目中，从源头保证数据质量。

亮点四：线索/商机无效后更新状态进入商机库

整体说明

本模板预置了线索、商机、跟进、订单等覆盖LTC全链路的核心工作项，并搭建了从线索流入、商机跟进、报价审批、订单履约的完整流程。模板实现了“开箱即用”，企业安装后，仅需根据自身组织架构和业务特性，对部分字段（如部门、产品信息）进行微调，即可快速启用。

操作手册

作为销售

创建商机：记录客户核心信息，包括客户基本信息、分配商机跟进、商机分类、业务模式等基础核心信息。

我是项目经理

创建项目：在“项目管理”工作项中，通过标准表单快速录入一个新项目，填写项目基本信息、关联具体商机。

• 项目商务阶段：各项物流、设备、施工、开发评估形成成本评估，并出具报价方案，执行投标；
• 签订合同：招标结果更新，依据中标合同复核物料清单，录入三方ERP系统；
• 项目执行：依据不同项目类型，协调内部资源分工完成软硬件等集成等事项；
• 项目交付：客户验收完成交付，财务介入收款事宜，收款开票；
• 转入售后：收款完成，对接售后部门。按照合同维保日期范围内，提供日常维保服务。