模板简介/业务背景

快消品行业产品生命周期短、供应链复杂、营销场景多元且依赖跨环节协作，而飞书项目能针对性解决行业在项目推进中的各类核心痛点，成为行业常用的项目管理工具，像营销资源混乱，效果难以量化评估；一线数据汇总慢，决策缺乏及时支撑等行业痛点困扰着企业中的管理人员，需要飞书项目此类工具来进行企业管理层管理层通过看板直接获取，为库存调整、促销优化等决策提供及时支撑。

“CRMdemo”模版运用飞书项目节点流工作方式，将CRM中的各个场景逐个拆解，将各阶段各角色的工作分工明确，清晰沉淀到流程中，能够清晰明了的让各任务中的人员了解当前任务进展，将CRM体系下的全部人员串联起来，从真正意义上可解决“数据汇总满，决策缺乏及时性”的痛点。

模板亮点

亮点一：构建活动管理全流程，从活动方案申请到活动执行再到活动检核全部串联至一个节点流下，将活动的全部数据放置在同一工作项下，方便活动数据的查看及统计以及活动进展的及时跟进

• 实现从活动发起、方案编制、审批、执行到检核、复盘的端到端闭环管理，减少环节间的信息断点
• 所有活动数据集中归集于同一工作项下，便于快速检索、统计与分析

亮点二：将客户信息、外勤记录与活动管理三者深度串联，构建一体化联动机制，既能实现数据全链路贯通，又能强化活动对客户的精准触达与效果沉淀，为活动优化和客户运营提供双重支撑。

• 活动期间无需切换模块，即可快速了解客户拜访背景，提升活动执行效率
• 结合拜访记录与活动参与数据，清晰呈现 “拜访铺垫 - 活动触达 - 后续跟进” 全链路，助力效果归因分析

亮点三：数据追踪，围绕 “客户 - 拜访 - 活动” 一体化联动，搭建全链路数据追踪体系，可实现从客户触达到活动转化的全程数据追溯、归因与分析，为优化决策提供精准数据支撑

• 灵活数据统计看板
• 多维度筛选与追溯：支持按客户、时间、活动类型、拜访类型等多维度筛选追踪数据，可从单一客户视角追溯所有关联拜访与活动记录，也可从单场活动视角追溯参与客户的拜访背景与后续跟进数据

使用介绍

整体说明

【CRM管理】： 模板中设置了客户管理、线索管理、产品管理、订单管理、活动管理、外勤记录六个核心工作项，进行客户关系的全生命周期管理，涵盖客户成交、活动管理、商机线索跟进、数据复盘分析等多个场景，开箱即用。在此基础上，支持企业根据实际业务流程进行调整，以达到最佳效果。

使用说明

我是销售 - 从一个新客户开始

• 新建客户填写表单，当客户类型为标杆客户时，额外增加客户主要负责人角色人员
• 根据不同的客户类型分配不同的流程，对于标杆客户来说当客户成为正式客户后，仍然需要对客户进行价值挖掘；当客户类型为经销商时，需要进行资质核验

• 可以直接在自己所负责的节点下填写表单信息，无需再进入数据内翻找需要在哪里填写

• 配置了决策人信息字段，可直接在字段下填写决策人相关信息，不需要再跳转至其他工作项下填写

我是营销活动策划人员 - 活动全流程管理

• 活动方案通过后可直接飞书通知给对应的活动执行人员
• 活动检核人员可直接在活动下查看检验执行数据，若检核不合格可自动化直接通知给执行人员重新提交执行数据

• 在视图里查看对应状态的活动数据

我是拜访业务员 - 如何创建外勤拜访数据

• 到客户门口可直接通过CRM小助手一键创建外勤拜访记录
• 若近期刚好有活动举办，可直接在拜访时选中关联活动