业务背景

随着中国市场向“以客户为导向”转变，OTD 能力已成为企业成败的关键因素。在多数行业里，企业内部职能可划分为“前端”和“后端”两大类别，“前端”通常指面向客户的业务职能，而“后端”则涵盖了从收到顾客订单直至产品交付的整个过程，OTD 概念由此诞生，它涵盖了产品研发定义、需求预测与产销协同、资源分配、订单管理、生产计划与排程、制造、产品交付等一系列职能与流程。

在硬件项目产品相对稳定，有一定成型标准，或者研发定制设计过程可控的研发到生产模式下，企业更聚焦业务的协同，明确跟进各环节进度，控制制造放量，把控变更与进度风险时推荐使用此模型，下面将主要围绕该方案模型展开；

模板亮点

全流程打通：落地 OTD 产品全生命周期管理

以飞书项目固化打通“商机订单→研发→生产交付”的全流程，整合市场、研发、供应链等多部门协同，引入 IPD 联合评审机制（如分阶段评审成本与开发过程），避免高管一言堂，用专业评审提前识别风险，将个人英雄主义转为群策群力，实现全集团一套流程、一套评价体系、一个协同平台。

可视化管控：交付过程可视化管控

通过飞书项目度量能力搭建 项目管理驾驶舱 ，从“总项目集分析”“人效及延期分析”“成本分析”三大方向抓取关键指标（如财务、人效），实时呈现项目盈利、进度情况；结合自动化机器人督办项目流转，将预警、看板信息推送至负责人，让管理层实时掌握一线“炮火声” 。

协同一体化：交付物集约化管理

将项目关键交付物（如客户资料、报价文件、研发文档）预埋进主流程，与节点绑定并沉淀至对应表单，告别“项目收尾补文档”的情况；搭建企业项目管理知识库，沉淀客户资料，支持历史实践复用。

使用介绍

整体说明

模板中设置了 CRM订单管理、交付项目管理、项目风险管理、项目实施管理、问题反馈五个核心工作项，进行IPD+OTD产品的全生命周期管理，涵盖订单管理、项目研发、交付验收、风险识别、实施进度自动通知、人力追踪等多个场景，开箱即用。在此基础上，支持企业根据实际业务流程进行调整，以达到最佳效果。

操作手册

客户经理--管理CRM订单，维护客户资料，新建订单，关联项目

提升客户交付质量：流程标准化与定制化能力，帮助客户经理实现项目交付管理的统一性与规范性，保障项目交付质量，使客户反馈交付质量越来越好。

沉淀客户知识资产：销售人员掌握的客户关系信息能通过飞书项目形成企业知识资产，解决信息不透明问题，有利于客户经理更好地进行管理决策，全面掌握客户信息以提供高水平服务。

增强跨团队协作效率：在飞书项目中，不同服务阶段负责人都能了解到项目全貌信息，前后端协作更加密切，有助于客户经理与销售、售前顾问、实施顾问、产品、技术、法务等团队成员进行更高效的沟通与协作。

项目经理--管理交付项目，识别应对风险和问题

资源合理调配：通过项目排期估分与工时管理，合理分配团队人力资源投入，避免资源冲突与浪费，提高资源利用效率。例如，在飞书项目中，可通过人员排期视图查看每个人员的工作安排，合理分配任务。

变更控制流程线上化：变更控制流程线上化，评审流程嵌入系统节点，强制要求填写影响范围分析，无效变更率大幅降低，评审时间压缩且评审纪要自动归档可追溯，解决了过去变更管理未规范执行、评审过程线下逐层汇报耗时长且纪要整理不及时的问题

风险及时识别：智能化预设系统能及时发现项目延期等风险，结合数据智能分析及建议，帮助项目经理提前规避风险，保障项目按时高质交付。例如，可通过风险管理模块对项目风险进行识别、评估、跟踪等操作。

实施人员--项目实施跟进

提升协作效率，减少跨平台操作：全流程工作流，帮助实施人员在单一平台内掌握上下游信息，避免多系统跳转的出错风险；可设定自动化条件，将高频手动操作转为自动流转和提醒，节省时间。

项目所有参与人员--问题反馈跟踪

流程标准化与定制化：节点流将工作流程拆解固化为 SOP，降低学习成本，全局流程可视化；同时支持灵活定制项目流程与角色，适配不同场景，助力团队高效协作。例如，可根据不同的问题类型创建不同的流程模板，满足个性化需求。