业务背景

在多数行业里，企业内部职能可划分为“前端”和“后端”两大类别。“前端”通常指面向客户的业务职能，例如市场营销、客户关系管理以及销售等；而“后端”则通常指企业从收到顾客订单直至产品交付的整个过程，“订单到交付”（Order to Delivery，以下简称 OTD）这一概念便由此诞生。它涵盖了产品研发定义、需求预测与产销协同、资源分配、订单管理、生产计划与排程、制造、产品交付等一系列职能与流程。随着中国市场向“以客户为导向”转变，OTD能力已成为企业成败的关键因素。

当企业聚焦核心竞争力时，如何提升用户满意度、实现更稳定高效的交付、控制成本与风险、提高利润呢？推荐采用 OTD 管理模型及理念。

本模板聚焦基于硬件新品交付 OTD 流程，专注解决“内部多部门、多角色串联协作”的核心问题。

模板亮点

亮点一：构建体系业务流程，让流程可视化

• 多人共同完成

• 联动处理

亮点二：统筹排期任务交付，过程数据可记录

• WBS 计划表项目整体排期

• 风险聚焦追踪

亮点三：数据追踪，灵活配置统计

• 灵活数据统计看板

• 数据全景看板

整体说明

模板中设置了市场管理、商机管理、新品项目管理、风险管理四个关键工作项，进行硬件 OTD 交付全生命周期管理，涵盖市场商机创建、项目创建、风险录入、成本维护、人力追踪等多个场景，开箱即用。在此基础上，支持企业根据实际业务流程进行调整，以达到最佳效果。

操作手册

我是市场分析师-从新建一个市场管理开始

• 选择市场发掘，会出现对应需要填写的信息

• 在市场发掘下创建市场活动，会自动关联当前市场发掘，不需要重复填写产品信息，可通过自动规则的能力在创建后自动写入

我是项目经理-项目全流程管理，可根据需要自行搭建项目总览看板，快速看到关键数据

我是项目成员，通过在项目过程中登记成本项后可根据总额自动计算

我是风险处理人，可通过树形视图整合关注、处理项目风险