场景介绍

对于以服务业为主营业务的公司，存在多客户多项目并行的情况，整个项目管理过程围绕立项-->预算-->修正-->结算（含报销）进行。立项启动后按不同类目提报预算收入与预算支出表，通过预算评审确认整个方案可行性，在符合公司盈利标准情况下签订合同开始服务，服务过程中或服务后根据预算支出条目，相关人员可以进行报销，财务则可根据收入记录实际收入。

项目结束后/复盘阶段，需统计项目实际与预算的偏差，整体的利润，找到问题点，精准优化。

一般流程&关键节点

立项

接到客户/项目意向，发起立项流程，申请资源，填报过程中产生的成本支出，记录包含外部及第三方的投入/收入。

预算评审

根据立项填报内容评估：

预算表填写是否准确、是否存在遗漏项；
利润及 ROI；
项目风险&项目可行性。

服务中（预算修正）

项目启动，过程中如遇新的支出/收入，修正预算表，如调整金额超出企业设置可接受允差范围，触发变更审批飞书项目 x 变更审批插件使用指南。

申请付款/报销费用

项目整体或阶段完成后，根据预算申请对供应商付款（对公）或费用报销（对私）；
支出类数据沉淀在实际支出，便于后续生成决算表，分析差异。

编制决算表，分析预决算差异

以项目维度编制决算表，包含项目过程每笔支出及收入；
差异范围在可接受区间，完成项目，反之启动项目复盘。

用户痛点

信息分散，多表格记录预算单、结算单，整体信息不连贯。
手工统计差异及利润，耗时耗力。
针对管理层整体进度难把控，缺少整体项目看板；针对项目执行层，当前进展不清晰。
执行过程预算变更难管控。

解决方案

建立整体管理 Workflow，从立项到预算到结算，一条流程全覆盖。
项目内嵌预算及实际收支工作项，每条收入与支出明细清清楚楚。
建立针对管理层和项目执行层的度量报表，单项目的收支差异、整体项目进度看板一目了然，提高效率，解放人力。
使用变更审批插件严格管理项目执行过程变更。

飞书项目全流程实践

立项

项目立项流程是指在项目实施前，要求提出项目责任人根据项目建议/客户需要组织进行项目可行性分析、评估投资风险、审定资金预算，经过审批同意后，正式立项，根据立项结果启动项目，评定完成项目的目标任务，实施项目任务的整体流程。一般包含定义项目（明确项目目标和范围）、组建项目团队（不同角色指责分工）、撰写项目计划（申请资源，编写项目计划书）、提交立项申请、审批等环节。很多中小企业，过往立项可能在 OA 、其他审批工具，亦或是纸质单据，整个项目的流程工具和信息分散，后续项目复盘阶段到处寻找项目初期资料；并且立项后到下一个节点没有有效通知，人工传达信息经常导致遗漏或延迟，导致后续工作无法有效衔接。使用飞书项目可引用流程模板创建项目，从立项开始全流程闭环，在节点完成后可通知下一节点负责人，信息有效、快速流转。

预算录入&评审

预算管理是提高企业经济效益的重要手段之一，通过预算计划来管理财务资金、把控费用、改善资金使用效率，从而提高企业的经济效益。预算管理的目的是使企业的收入获利最大化，从而实现企业的经济目标。对于提供服务类的企业来说，预算编制主要依托于各项目/客户服务订单。传统的预算录入多使用线下表格或预算管理系统，与主项目流程不在一个工具中，业务人员更多充当数据的搬运工角色，编制预算前有问题单独沟通，沟通后再向其他人传递信息；整体预算编制好后，再上传预算表至指定系统或手工发送给对应审核人员，若存在多版本，很容易发错，多次返工。

使用飞书项目可直接在项目下插入与项目相关的预算收入与支出，项目相关的人员也都可以在项目下评论，便于大家快速对齐信息。

预算编制后，评审环节可对企业的收入和支出进行全面的把控，并根据实际情况做出调整，全面把握企业的收入支出状况，减少风险的出处，提高企业的经济效益。使用飞书项目的节点管理流程，可在评审节点给出综合评审意见，直接影响到项目进展。在收集评审意见时，可使用投票功能，公平公正，操作友好。

项目负责人可组织现场投票并公开结果，亦可明确节点时间由评审方异步操作并留下评审意见。

预算调整

预算变更在项目过程中非常常见，传统的方式下需要手工调整，再次报备并插入到项目下，过程繁琐。

飞书项目中可实现细到字段级别的编辑权限，对于预算的关键字段，可限制其仅由项目负责人/财务填写。
飞书项目中亦可实现细到字段级别的展示权限，针对项目执行人员，屏蔽敏感信息。
飞书项目中可实现字段级别的变更控制，使用飞书项目，可直接开通变更插件，变更后自动触发审批，审批完成即可。
飞书项目灵活的配置可实现不同管理要求下的预算调整规则，帮助管理者抓大放小，有的放矢。