生产交付流程概览

从客单到交付

通常一家材料生产企业收到客户对于产品的购买意向，将由销售部门对接客户，收集客户对于工艺、材质、性能等多方面的诉求完成记录；随后向内部团队传达信息，结合企业现有产品清单进行评估。评估结果通常为以下情况：

• 公司内现有产品可以满足客户诉求；
• 公司内现有产品无法满足客户需求，但市面上有其他竞品可以满足客户需求；
• 公司内现有产品调整后可以满足客户诉求；
• 公司内/市面上的现有产品均无法满足客户需求，需要作为新产品立项开发。

无论是基于现有产品调整还是作为新产品开发，在确认立项后，销售部、业务部、采购部、技术部、研发部、客服部等多部门将一齐参与到整个交付环节中，确保最终顺利交付。

生产交付流程关键环节

不同企业在管理风格与对客策略上会随着企业运营模式有所区分，但是跟进客户诉求完成生产交付的大体路径基本是一致的，会分成诉求收集、立项评审、生产验收和交付售后四个核心环节：

• 诉求收集：收集客户的实际诉求，并与当前产品库样品进行匹配，判断是否需要对于已有产品进行调整或额外立项进行新产品开发；
• 立项评审：对于需要进入开发环节的诉求，在企业内由一支涵盖市场部、销售部、研发部、采购部等部门的核心成员组成的评审委员会，结合客户诉求、技术要求、市场信息、竞品信息等情况，判断是否确定立项进入开发；
• 生产验收：确认立项后，将进入非常重要开发阶段，研发部会根据项目要求进行相关材料的生产研发，每次试产完毕后都需要将样品交由相关部门和客户验收，根据样品验收情况判断是否进入量产或者停止合作；
• 交付售后：当客户通过验收并完成量产交付后，需要由业务负责人整体复盘整个项目交付过程，并由服务部制定客户后续的服务跟进策略，收集相关反馈做好售后工作。

生产交付流程需要将信息有效地传递给整个链路上的每一个角色，做到信息的同步打通，方便上下游协作顺利共同完成客户交付。立项审批、样品评估、客户验收等任何一个环节都可能会走向交付失败，导致客户流失未能成单。

痛点&解决方案

飞书项目生产交付流程管理实践

飞书项目帮助企业将整个交付流程标准化沉淀在流程中，让多部门、多角色、多人员在一处协同办公，规范准出机制，不仅将散落在各处的文档物料集中汇总呈现，极大提升协同效率，同时通过实时风险监控与数据定期追踪，也更好保障了最终结果的交付。

流程透明化，角色分工可对齐

企业可以基于当前内部协作现状，梳理一套规范化的交付流程，清晰定义交付流程中的关键环节，并将各部门角色与节点进行一一对应，确保在整个链路中每一位成员清晰自己在当前交付流程中所承担的职能。同时基于这样的关联关系，也能更加方便根据实际场景进行合理化裁剪，更契合生产场景需要。

• 合理规划交付流程，明确团队协作链路

飞书项目的一大特色是可以将复杂的项目抽象成节点工作流，任何角色都可以在流程上直观了解到交付所需的环节与当前进展。在后台配置侧设置好标准的流程，使用侧只需要在新建工单上填写一些基本信息，就可以复用后台流程，一键创建新的客户交付线索。

节点与某个角色相关联，角色指定成员就会自动成为这个节点的负责人。无论是整个交付流程的协作者、关注项目进展的其他成员或后续加入项目的成员，都可以非常直观地了解到目前项目的人员分工情况。同时，对于紧急的事项，可以通过「催一催」或者设置自动化通知对相关成员进行提醒，减少频繁的线下沟通，让协作更高效。

• 基于业务灵活裁剪，更加贴合实际场景

在实际业务场景中，并不会 100% 完全按照后台设置的标准流程进行交付工作，各环节会根据客户诉求进行一定程度的调整。飞书项目提供了灵活的流程裁剪能力，会根据角色或字段选项的不同，触发不同的流程内容。

例如，经各部门审批，项目无法通过评审，则不需要引入研发部、技术部进入后续开发环节。在飞书项目流程中，当交付流程的「立项审批是否通过」字段选择「通过」时，后续方案计划、应用试验、试产、量产等环节才会出现在流程中。

交付标准化，过程变更可追溯

完成流程环节规划后，需要对各个环节的产出进行标准管控，确保过程交付顺利无风险。每个节点下的节点表单可用来设置节点交付物，记录这个关键环节的产出信息，以此完成数据沉淀。当前置环节存在交付异常，未能满足交付标准时，也可以通过回滚等方式完成流程回退。

• 建立流程准出机制，关键信息全方位沉淀

飞书项目中，通过节点表单与详情页均可获取关键信息，但侧重点又各有不同。

节点表单

节点表单的设置项主要用来做当前环节准出信息的填写，例如，完成「需求提交」这个节点，需提交全方位信息帮助下一环节评审会综合评估是否最终立项，信息包括但不仅限于客户原始诉求、技术要求、市场信息、竞品情况分析等，提交上述信息填写可给到下游团队更有力的评估依据支持，同时也方便后续随时追溯。

详情页

详情页呈现的是整个流程的基础信息与关键信息，例如，当前客户诉求提出时间、参与项目的角色人员、核心文档等内容。同时可在详情页设置文档 Tab, 无论是在线文档还是线下文件，可以将这个项目所有文件信息汇集于此，从此物料、文档不再分散，在飞书项目内完成集中管理与沉淀。

• 落地审批质检环节，确保质检返工可追溯

对客交付是耐心且严谨的，在试产、质检等环节会与客户进行多轮沟通打磨，直至客户完成认可后才能进入更大规模的量产环节。每一轮沟通都会产生大量的信息沉淀，包括但不仅限于：试产报告、客户验收报告、改进方案等，传统模式很难把这些信息集中汇总在一处，只能由项目负责人主动向各方收集汇总，收集到的信息完整度情况令人堪忧。

在飞书项目中，可以通过直接回滚节点、自动化回退等方式让流程反复推进直至达标。如果需要打回质检流程进行更精细化的管理，可以新建复合字段或通过变更工作项将每一轮的回退信息如回退时间、回退原因、本轮回退质检报告等详细记录下来，方便实时跟踪与事后复盘追溯。

数据可视化，指标风险可量化

企业内会并行推进多个客户交付项目，同时还有其他正在进行中的自研项目。历史管理模式无法直接从管理视角查看全局进度，也无法直观看到各个业务部门在项目中的投入人力情况，只能由项目经理或者业务负责人通过主动问询的方式，向多方收集最终进行层层汇总上报，耗时耗力。同时由于缺少直观的指标数据，风险无法在过程进展中及时暴露，极有可能对最终交付产生负面影响。飞书项目系统自带的度量能力通过可视化的数据搭建看板，帮助企业快速发现偏差，为后续工作开展提供了有力的决策支撑依据。

• 全局视角洞察项目进展，让决策更智能

飞书项目基于沉淀在系统中的数据进行可视化度量图表的展示，宏观呈现整体项目进度，管理者可以快速了解项目的吞吐情况，评估业务承接健康度；团队负责人则可以通过人力资源盘点，快速分析团队负荷程度，合理规划项目投入。

• 实时关注重要风险事项，让交付更顺利

为了达成令人满意的交付结果，过程指标的监控是必不可少的，过程风险的规避与把控可以极大程度保障最后的交付质量。传统模式的风险暴露主要通过线下沟通、邮件对齐等方式进行信息同步，通常都是后置且分散的。在飞书项目中，项目负责人可以直接通过度量看板对风险事项进行跟进，数据下钻直接定位到具体项目，实时又高效。

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