飞书项目｜金融行业数字化项目管理解决方案

行业背景

近年来，国内外监管科技发展迅速，金融行业和金融监管的信息技术基础设施建设得到长足发展。监管科技的应用可以帮助金融行业更加高效地履行合规义务，创造更安全的市场，从而让投资者受益。但与此同时，国际金融行业形势复杂严峻、国内经济下行和疫情反复爆发的大背景下，募资不顺、投资放缓成为金融投资行业正在经历的考验。诸多投资机构开始重新审视自身的数字化管理能力，线上项目管理工具可以帮助金融行业更加高效地履行合规义务，创造更安全的市场，从而让投资者受益。

飞书项目解决方案

混业经营协同易，业务协作流程化

痛点

混业经营的模式要求业务涉及多种行业，但信息不对称导致行业壁垒极高，内部已知经验也没有传播介质，形成信息孤岛；

跨部门合作时协同困难，每个部门使用的管理系统不一样，开通权限找人沟通费时费力；

从线索跟进到客户签约的过程中涉及研发部、市场部、产品部以及运营部等，但上下游的协作流程不清晰使得各部门工作进展不明，导致项目停滞的情况时有发生；

随着信息化建设的不断深入，对 IT 服务效率的要求也越来越高，金融企业科技部门都在寻求完整的产研协作流程和工具，可以将项目的生命周期实现精细化管理。

飞书项目价值

1. 协作流程图

流程是整个团队在合作过程中不断磨合的产物，同时，随着人员的调整、目标的变更以及管理理念的发展，流程总不会是一成不变的，在一次次的实践过程中迭代执行流程，使团队合作逐渐变得高效。同时，先进的流程也应该是灵活可调整的流程。相比其他项目管理工具死板的执行，飞书项目还提供了流程裁剪的功能，通过开关、角色轻松的裁剪流程。

场景一：在研发过程中，产品根据用户反馈，发现需要做一个 iOS 适配的功能，那在这个需求中就不需要 Android 端相关的研发、测试人员参与，那可以通过删除这些角色，进而删除相关的开发、测试节点，一个流程适配多种需求。

场景二：对于某类技术需求，可能只是优化了底层的代码逻辑，不需要 DA 重新进行埋点设计，那可以通过开关来控制「埋点设计」和「AB 方案设计」节点，关闭开关，即可删除这两个节点。

2. 自动化通知

飞书项目自动化通知功能节省掉80%以上的追踪流程成本，使团队全部人员把更多时间投入到思考任务中去，告别繁琐流程缠身。项目节点临期/到期/超期提醒都可以定时发送到需求群或推送到负责人。

配置自动化规则

无需担心规则配置的学习成本过高，语义化解释帮你把规则翻译成“人话”，任何管理员都可以“白手起家”，创建属于自己的自动化规则。

客户陌拜随手记，线上线下一体化

痛点

客户拜访多在线下进行，但交流过程和细节无从知晓，使得关键信息堵塞，同时也不符合监管要求；

与客户后续的沟通有限，客户反馈的问题无人跟进，导致客户体验不佳；

客户在线下签署合同，电子版保存在各理财经理的电脑中，信息分散且保密性不好。

飞书项目价值

1.反馈管理

用户声音是金融产品不断优化迭代的关键渠道，飞书项目提供了承载用户反馈的平台，通过开放 API 能力可收集各渠道下的用户反馈，做到事事有回响，提升用户体验，实现用户反馈的闭环管理。

2. 客户关系管理

金融行业企业的商业化进程速度是企业生存的关键因素，没有收益的项目注定是无法存活的。在经济环境下行、市场竞争加剧的情况下，对企业的商业化管理提出了更高的要求。从线索、商机、交流、报价到订单的全流程系统化、精细化闭环管理，才能使得企业在制定商业化规划时目标更清晰、线索更优质、签单转化更高效。飞书项目的流程化管理帮助企业更好的梳理客户跟踪 sop，规范一线人员的实施步骤，提高客户转化率。

上下文清晰可见，客户信息可视化

痛点

从线索接触到合同签署的整个过程中涉及到多方信息，上下游信息不畅通，或者经过口口相传二次加工，有失真实性；

客户信息通过本地 excel 表整理，呈现形式单一，进展状态不清晰；

客户的分发机制不明确，有些客户多人同时跟进，有些客户却无人负责；

线下业务人员的工时管理和绩效管理不透明，人力资源分配不合理。

飞书项目价值

1. 一键拉群

国内外经济学家都在致力于研究如何消除信息不对称的影响，经济学家认为信息不对称问题固然可以让市场参与者去解决，但更多的是要依赖分工和市场。同样，在生活和工作中，我们也在追求信息的对称以谋求平衡的发展。在组织协作中，每个人接收到的信息参差不齐，再加上团队人员的流动，对信息的感知更是相差甚远。上下游的协作者如果对于上下文不够了解，那么信息的不对称必然导致整个项目困难重重。所以，飞书项目支持一键拉起需求群，将相关角色的人员自动拉到群里，需求的全部进展和上下文都会展现在群聊中，即使在执行过程中有新成员的加入，也可以通过爬楼抓取到“原汁原味”的有效信息，而非口口相传的二手消息。